明日上市新股—洪城股份概况

　　●主要财务指标一览表

　　●概 览

　　　　★股票简称：洪城股份

　　　　★股票代码：600566

　　　　★总股本：10630.8万股

　　　　★可流通股本：4400万股

　　　　★本次上市流通股本：4400万股

　　　　★对首次公开发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2001]48号《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国家股、法人股暂不上市流通。

　　　　★本公司公开发行股票前第一大股东荆州市国有资产管理局承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；第二大股东沙隆达集团公司、第三大股东湖北天发集团公司承诺：其持有的本公司法人股在本次股票发行上市后的一年内不进行股权的转让。

　　　　★上市地点：上海证券交易所

　　　　★上市时间：2001年8月22日

　　　　★股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

　　　　★上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 河北证券有限责任公司

　　●历史沿革

　　　　本公司是1996年12月经湖北省体改委鄂体改[1996]373号文批准，由荆沙市国有资产管理局（现荆州市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、荆沙市江陵化肥厂（现湖北大田化工股份有限公司）、荆沙市石棉橡胶厂（现湖北永盛石棉橡胶有限公司）、荆沙市荆沙棉纺织厂（现荆州市荆沙棉纺织有限公司）六家单位共同发起设立的股份有限公司，1997年1月22日正式在湖北省工商行政管理局登记注册，注册资本为6630.8万元。

　　　　公司设立时，湖北沙市阀门总厂将与阀门、水工、环保相关的机械设备、厂房、土地使用权等经营性资产及部分经营性商铺投入股份公司，经荆国资字（1996）132号文产权界定，阀门总厂的9宗土地使用权和阀门分厂的厂房、机械设备等经营性净资产5618.16万元界定为国有资产，按1.53:1 的比例折为国有股3672万股，占公司总股本的55.38％，由荆州市国资局持有； 经评估的环保设备分厂、水工机械分厂、铸造分厂的厂房、机械设备、洪城商港的部分商铺等经营性净资产4279.41万元界定为集体资产，按1.53:1的比例折为法人股2797万股，占公司总股本的42.18％，由湖北沙市阀门总厂持有；沙市精密钢管厂、荆沙市江陵化肥厂、荆沙市荆沙棉纺织厂、荆沙市石棉橡胶厂四家企业分别以现金22.95 万元、68.85万元、153万元和2.754万元出资，按1.53:1的比例分别折为15万股、45万股、100万股、1.8万股，分别占公司总股本的0.23％、0.68％、1.51％、0.02％。

　　　　2000年5月，经湖北省体改办鄂体改[2000]31号文批准，公司发起人之一荆州市荆沙棉纺织有限公司将持有的法人股100万股全部转让给湖北沙市阀门总厂。 本次股权转让后，阀门总厂持有本公司的股份增至2897万股，荆州市荆沙棉纺织有限公司不再持有本公司股份。

　　　　2001年5月，经湖北省体改办鄂体改[2001]53号文批准，公司发起人之一湖北沙市阀门总厂将其持有的本公司法人股2897万股分别转让给沙隆达集团公司、湖北天发集团公司。阀门总厂与股权受让方议定转让价格以2000年12月31日股份公司每股净资产为依据，确定转让价格为2.11元/股。本次股份转让后，沙隆达集团公司、湖北天发集团公司分别持有本公司的股份1897万股和1000万股，阀门总厂不再持有本公司股份。

　　　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48号文核准，本公司于2001年8月1日已成功的向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股4400万股，每股发行价人民币7.80元。本次发行后公司总股本为10630.8万股，2001年8月10日，本公司在湖北省工商行政管理局办理变更登记手续，注册资本变更为10630.8万元。

　　●本次股票上市前首次公开发行股票的情况

　　　　发行数量：4400万股

　　　　其中：新股发行4000万股，国有股存量发行400万股

　　　　发行价格：7.80元/股

　　　　募集资金总额：30,386.6万元

　　　　发行方式：上网定价

　　　　发行费用总额及项目：

　　　　发行费用总额及项目：本次发行费用总额为1,320万元，其中本公司承担1,200万元，社保基金承担120万元。发行费用包括承销费用920万元、注册会计师费用100万元、律师费用70万元、资产评估与土地评估费用107万元、发行手续费用120万元、审核费用3万元。每股发行费用：0.30元。

　　●公司应披露上市前股权结构及各类股东的持股情况

　　（1）本次上市前公司的股权结构情况

　　股份种类　　　　　　　持股数量(万股)　　占总股本比例(％)

　　未流通股部分　　　　　　　6230.8　　　　　　58.61

　　其中：国家股　　　　　　 3272.0　　　　　　30.78

　　法人股　　　　　　　　　　2959.8　　　　　　27.83

　　可流通部分　　　　　　　　　4400　　　　　　41.39

　　其中：社会公众股　　　　　 4400　　　　　　41.39

　　总股本　　　　　　　　　 10630.8　　　　　　100.0

　　（2）公司的前十名股东持股情况

　　股　　东　　　　　　　　　　　持股数（万股）　　　　持股比例(％)

　　1、荆州市国有资产管理局　　　　　　　3272.0　　　　　　 30.78

　　2、沙隆达集团公司　　　　　　　　　　1897.0　　　　　　 17.84

　　3、湖北天发集团公司　　　　　　　　　1000.0　　　　　　 9.40

　　4、湖北大田化工股份有限公司　　　　　　45.0　　　　　　 0.42

　　5、普丰基金　　　　　　　　　　　　　　15.2　　　　　　 0.14

　　6、沙市精密钢管总厂　　　　　　　　　　15.0　　　　　　 0.14

　　7、金泰基金　　　　　　　　　　　　　　13.6　　　　　　 0.13

　　8、安信基金　　　　　　　　　　　　　　12.8　　　　　　 0.12

　　9、兴和基金　　　　　　　　　　　　　　11.0　　　　　　 0.10

　　10、同盛基金　　　　　　　　　　　　　 10.5　　　　　　 0.10