解局 | 远洋20亿债务兑付里的信心战

概念网远洋集团发布了一则廓清通知布告。

4月21日晚，远洋集团称，近日网上传播关于远洋控股集团（中国）有限公司筹办接触债权人讨论成立债委会等事项的社交媒体截图。经核实，公司从未有过涉及接触债权人讨论成立债委会的任何情形，上文提及的收集传说风闻不失实。

汗青上，远洋发布廓清通知布告的次数其实不多，此次或许也是出于不变市场和投资者自信心的考虑。

据公开信息，受该传说风闻影响，远洋部门存续境内债和美圆债应声下跌。

该通知布告同时提到，公司发行的债务融资东西“20远洋控股PPN001”即将于2023年4月24日到期，兑付资金已足额筹办，将如期向投资者兑付。

4月23日，远洋集团暗示，已完成“20远洋控股PPN001”债券本息兑付，共计20.67亿元。

至此，远洋集团全额完成到期债务兑付，非有息欠债科目如供给链ABS、商票等债务已清零。

销售支持

年报季已过，但关于房地产企业债务的存眷仍在持续。

关于网上传播关于远洋控股集团（中国）有限公司筹办接触债权人讨论成立债委会等事项的社交媒体截图，远洋集团官方回应：经核实，公司从未有过涉及接触债权人讨论成立债委会的任何情形，上文提及的收集传说风闻不失实。

该公司暗示，公司日常办理及消费运营一般，连结了较好的偿债才能。

似是为进一步申明，远洋集团于4月23日早间通知布告称，已完成“20远洋控股PPN001”债券的本息兑付，共计20.67亿元。

据领会，“20远洋控股PPN001”发行于2020年4月21日，发行规模为20亿，票面利率为3.35%，原定于2023年4月24日到期。

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而跟着该笔债券完成本息兑付，远洋集团全额完成到期债务兑付，非有息欠债科目如供给链ABS、商票等债务已清零，2023年无偿付压力。

公开市场融资层面，2月完成30亿元PPN兑付。境外债方面，远洋集团年内境外美圆债无再融资压力，下一笔美圆债到期为2024年7月，规模为7亿元。

事实上，于2022年，远洋集团完成所有到期有息债务的兑付，以及信誉类融资净还款189亿元，包罗120亿元供给链ABS的兑付。

融资方面，远洋集团年内新增74亿元公开市场融资，包罗4亿美圆债、20亿元PPN、13.2亿元公司债回转售和13.03亿元REITs发行，并逐渐以抵押告贷替代信誉类融资，持续优化欠债构造。

一方面是债务构造的改善，另一方面得益于市场回暖带来的现金奉献。

国度统计局数据显示，1-3月份，商品房销售面积29946万平方米，同比下降1.8%，此中室第销售面积增长1.4%。商品房销售额30545亿元，增长4.1%，此中室第销售额增长7.1%。

比拟之下，2023年一季度，远洋集团实现协议销售额约165.5亿元，同比增长10%；协议销售楼面面积约为119.3万平方米；协议销售均价为每平方米约13900元。

3月单月，远洋集团实现协议销售额约81.9亿元，环比增长61.5%，协议销售面积约61.4万平方米。

毫无疑问的是，市场销售及交付情况是评价房企的定盘星。在有力的销售市场表示下，远洋旗下项目标交付工做也在推进之中。

远洋集团2022年度陈述显示，全年实现协议销售额1003亿元，此中一二线城市的协议销售额占比约80%，北京、天津、成都、深圳、上海、济南、温州、武汉等城市为奉献主力。

该趋向也反响在远洋集团本年一季度的市场表示，1-3月，远洋集团于多个城市销售表示优良，在济南、天津别离位列第一、第三，在大连、无锡、廊坊等城市位列前十；天津将来城居城市销售第一。

3月单月，位于济南的远洋潮起东方、远洋凤栖翰林、远洋湖印城市等八盘联动，完成近20亿元签约。

交付方面，2023年一季度，远洋集团在深圳、天津、武汉、扬州等城市已完成近9000套房源的交付，此中深圳远洋天著提早1个月完成交付。

信誉撑持

在销售逐渐改善的同时，截至2022年6月30日，远洋集团已获批尚未提用授信额度近2200亿元，为公司运营供给了充沛的信贷撑持。

仅去年12月，远洋集团已先后与中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行等签订战略合做协议，累计获得授信额度超1000亿元。截至2022岁尾，银行总授信额度超越2500亿元。

2022岁尾至今，远洋集团与多家银行签订战略合做协议，累计获得授信额度逾1300亿元。

关于合做内容，则次要涉及项目融资、项目收并购、现金办理、按揭贷款等方面，也将供给房地产开发贷款、小我住房按揭贷款、债券承销与投资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等综合融资办事。

虽然如斯，远洋集团信誉评级仍难逃下调命运。

4月12日，惠誉通知布告再次下调远洋集团信誉品级至“B-”，维持负面评级察看形态。

惠誉认为，远洋集团的再融资风险(尤其是其2024年到期的本钱市场债务的再融资风险)已升高。

据称，该次维持负面评级察看形态的原因是，远洋集团的融资渠道能否恢复仍然存在不确定性，包罗公司在境内发债方面能否获得停顿以及能否继续通过投资物业组合获得新融资(后者可能会遭到资产处置的影响)。

不变的销售表示以及从结合营运项目获取现金的渠道亦是助力远洋集团在2024年履行偿债义务的关键因素。远洋本钱控股有限公司的债务办理或对远洋集团的财政灵敏性构成传染风险。

于同日，中诚信国际信誉评级有限责任公司通知布告称,决定将远洋本钱有限公司的主体信誉品级由AA+调降至AA,将“20远资01”“21远资01”的债项信誉品级由AA+调降至AA,将上述主体及相关债项信誉品级撤出信誉评级察看名单，并将评级瞻望调整为负面。

中诚信国际认为，远洋本钱目前运营压力加大，项目退出周期耽误，且持有的货币资金较为有限，到期债务偿付资金摆设具有不确定性。

即使尔后远洋本钱通知布告回应，公司将积极采纳办法化解活动性压力，并严酷履行信披义务，保障债券持有人合法权益，但那局市场自信心的捍卫战仍是路漫漫。

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